Resimde, iki ayrı kare var. Solda, gün içindeki kıyafetler. Kıyafetler bir sandalyeye, belki de bir yere yığılmış durumda. Sağdaki kare ise, gece yarısı, 3:00 gibi aynı kıyafetler. Ancak, resim oldukça düşük çözünürlükte ve karanlık, sanki gece fotoğrafı çekilmiş gibi görünüyordu. Bir insan figürü, bir şekilde kıyafetlerin üzerinde yer alıyor gibi görünüyor, ve figürün gözleri çok parlak, sanki kötü bir ruh gibi. Şaka, kıyafetlerin gün içindeki halinin ne kadar düzgün ve düzenli olduğuyla, gece yarısı olduğunda ne kadar korkunç ve gizemli hale geldiğinin karşılaştırılması üzerinden kurulu. Görünürdeki karanlık ve belirsiz şekil, gece yarısı oluşan "paranormal" veya korkutucu bir hissiyat oluşturuyor. Görsel mizah, "normal" görünen bir şeyin, karanlık ve gizemli bir şeye nasıl dönüşebileceği üzerinden bir espri yapıyor.