Resimde, bir çocuk "En uzun gece 21 Aralık değildir" diyerek Teddy'ye okuyor. Teddy'nin duygusal halinden, birisi tarafından terk edilmiş olduğu anlaşılıyor. Resmin alt kısmında ise Teddy ve bir palyaço görülüyor. Palyaço "Onun artık başkasını sevdiğini öğrendiğin gecedir..." diyor. Bu çizimde bir oyun yapılmış, Teddy'nin "En uzun gece" sözünün terk edilmiş olması ile bağdaştırılıyor. Palyaço ise Teddy'nin terk edilmiş olmasına acıyarak teselli etmeye çalışıyor.